“十四五”往后，轿车、卡车“电气化”，汽油、柴油卖给谁？

编者按

日前，中国石油集团经济技术研究院最新版年度《国内外油气行业发展报告》在北京发布。报告指出，2021年是“十四五”开局之年，政府工作报告提出预计我国GDP增速在6%以上，将进一步促进石油市场复苏。随着炼能规模持续扩大，成品油产量将继续增长，国内资源过剩加剧。“十四五”期间，我国成品油需求有望达峰或临近达峰，国内石油消费增速将放缓，显露达峰迹象。

“十四五”展望

受经济增速放缓、增长动能转换、能源转型加快、能效水平提升等综合影响，未来我国石油消费增速大概率进一步放缓。“十一五”“十二五”和“十三五”期间，我国石油消费年均增速分别为8.8%、4.8%和5.4%，预计“十四五”将降至2%左右，期末总体规模将降至7.4亿吨左右，届时净进口量将达5.4亿吨，对外依存度约为73%。

国内石油需求规模不断扩大

“十三五”期间，我国石油表观需求呈现“前低后高”的特征，主要原因是“十三五”后期第二产业表现超预期，以及炼化产能大幅增加带来的需求增长。2016年~2020年，我国石油表观消费量从5.57亿吨增长至7.02亿吨，年均增长5.4%，增速较“十二五”期间小幅增加。

同时，“十三五”期间，因国内需求增加拉动石油净进口增长迅速，导致石油对外依存度逐年增加。2016年~2020年，我国石油对外依存度从64.2%增长至72.2%，年均增长1.6个百分点。

成品油产量逐年增加

“十三五”期间，在国内经济和成品油需求增速放缓，但化工品需求仍有一定增长的新形势下，国内多家炼厂进行结构调整来“降油增化”，成品油收率较“十二五”期间降幅明显，但由于炼油能力继续快速增长且获原油配额的传统地方炼厂汽柴油收率较高，成品油产量仍保持逐年增长的趋势（2020年受疫情影响，我国成品油产量首次出现了负增长）。2016年~2020年，我国成品油实际产量从3.67亿吨增长至4.26亿吨，年均增幅达4.1%。

成品油（汽柴煤油）消费减速

2020年，我国成品油实际消费量约为3.8亿吨，占石油消费总量的50%左右。2016年~2020年，我国成品油实际消费量从3.34亿吨升至3.8亿吨，年均增速为3.3%，较“十二五”期间年均增速降低了2.6个百分点，其中汽柴油增速明显放缓是主要原因。

汽油消费进入中低速增长区间

2016年~2020年，我国汽油消费量年均增速为4.9%，远低于“十二五”期间11.5%的增速。汽油消费降速主要与乘用车销量及其结构变化有关。一方面，2009年和2015年针对小于1.6升排量的车型启动了两轮降税政策，推动小排量汽车销量增长快于其他车型。另一方面，受2016年车辆购置税政策的透支、宏观经济下滑等多重因素影响。

柴油消费已进入峰值平台期

柴油作为国民经济重要的生产资料，与制造业、采掘业、建筑业等传统行业生产活动密切相关。近年来，随着中国经济进入新常态，第二产业增速明显放缓，柴油消费也于2015年步入峰值平台期，官方统计口径柴油消费迅速达峰并呈下降趋势，2015年峰值水平约为1.73亿吨。

煤油消费处于高速增长期

2016年~2020年，我国煤油消费从2971万吨增至3854万吨，保持快速增长态势，年均增速达9.7%（2020年受新冠疫情影响降至3318万吨）。煤油消费高速增长主要与中国人均收入稳步提升、航空线路不断增加、商旅出行，以及旅行意愿稳步提升有关。

成品油出口规模不断攀升

我国炼油能力快速增长是成品油出口规模不断攀升的重要原因。随着我国炼油能力快速增长，炼厂为保持较好的效益水平，需要维持较高的开工率，进而拉动了原油需求和成品油出口增长。我国汽煤柴净出口规模由2016年的3354万吨增至2019年的5026万吨（2020年受新冠疫情影响降至4152万吨）。

“十三五”回眸

“十三五”期间，我国成品油实际产量从3.67亿吨增长至4.26亿吨，年均增幅达4.1%；表观消费量从5.57亿吨增长至7.02亿吨，年均增长5.4%，石油市场呈现出规模不断扩大、需求增速转轨、出口快速发展、市场化程度加快等新特征。

石油消费将面临多重不确定因素

“双循环”新发展格局下第二产业对经济增长贡献下降，石油消费强度也将相应下降。“双循环”的核心在于更多地依赖国内市场，通过“构建完整内需体系”促进消费升级，推动经济发展。

应对气候变化将成为影响石油表观消费的重要变量。一是在道路交通领域，石油将面临更大规模新能源汽车的替代。二是在工业等领域，将继续面临电力和天然气的替代。

成品油消费将进入峰值平台期

成品油消费将进入峰值平台期，预计2025年成品油消费量为3.76亿吨。从产品看，随着经济增速放缓、产业结构调整、替代加剧，成品油需求将保持低速增长，且汽柴煤油需求呈分化特征。

一是汽油需求维持低速增长。

汽车保有量继续增加是拉动汽油销量继续增长的根本因素，而燃油效率提升和替代加剧将抑制汽油消费。预计2025年前汽油消费将达峰，峰值为1.6亿吨左右。

二是柴油需求进入峰值平台期，未来将稳中趋降。

在产业升级、传统行业油耗下降、运输结构调整、替代能源等影响下，柴油需求将稳中有所回落，预计2025年约1.7亿吨。

三是煤油需求仍保持较快增长。

尽管高铁对中短程远距航空需求形成替代，但居民可支配收入提高以及航空运输设施不断完善，我国煤油需求仍将继续较快增长，预计2025年我国煤油需求将达升至5200万吨。

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策划：雷蕾

文字来源：陆亚晨 张荻荻

图片来源：中国石化报公众号

编辑：翁乾忠

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